01. The Obvious Child
02. The Boy In The Bubble
03. She Moves On
04. Kodachrome
05. Born At The Right Time
06. Train In The Distance
07. Me And Julio Down By The Schoolyard
08. I Know What I Know
09. The Cool, Cool River
10. Bridge Over Troubled Water
11. Dogs In The Vine Shop (Michael Brecker)
12. Proof
13. Cecilia
14. Graceland
15. You Can Call Me Al
16. Still Crazy After All These Years
02. The Boy In The Bubble
03. She Moves On
04. Kodachrome
05. Born At The Right Time
06. Train In The Distance
07. Me And Julio Down By The Schoolyard
08. I Know What I Know
09. The Cool, Cool River
10. Bridge Over Troubled Water
11. Dogs In The Vine Shop (Michael Brecker)
12. Proof
13. Cecilia
14. Graceland
15. You Can Call Me Al
16. Still Crazy After All These Years
Comentarios: Fragmento del concierto celebrado el 10 de Octubre de 1991 en el Castle Hall de Osaka, Japón. Fue emitido por radio en Osaka, por lo que el sonido es perfecto. Al principio de la primera canción podemos escuchar un mensaje de Simon para sus fans japoneses.
Durante años estuvo solo en el mercado de intercambios de coleccionistas hasta que en 2013 el sello japonés Zion (ZION-033) editó el cd extraoficialmente.