01. Me and Julio Down By The Schoolyard
02. Homeward Bound
03. Mother & Child Reunion
04. I Do It For Your Love
05. You're Kind
06. Bluesette (Toots Thielemans)
07. Have a Good Time
08. Still Crazy After All These Years
09. Fifty Ways to Leave your Lover
10. The Boxer
11. Mrs. Robinson
12. Slip Sliding Away
13. Duncan
14. Something So Right

01. Loves Me Like a Rock
02. Some Folks Lives
03. I Keep So Busy (Jessy Dixon Singers)
04. What Do You Call Him (Jessy Dixon Singers)
05. Bridge Over Troubled Water
06. Gone At Last
07. American Tune
08. The Sound of Silence
09. America
10. Baby What You Want Me To Do
11. Bye Bye Love

Comentarios: Concierto celebrado en el Anfiteatro Romano de Cesarea, Israel, el 7 de Mayo de 1978. Se trata de un concierto aislado, fuera de gira, donde Simon reunió una mezcla de músicos de su tour de 1975 y la del One Trick Pony tour que organizaría dos años despues. Como novedad destaca la versión que hizo de "Baby What You Want Me To Do". El Sonido es muy bueno. No se encuentra a la venta.

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