Village Vanguard
Demos de estudio 1966-67
01. You Don't Know Where Your Interest Lies
02. For Emily, Whenever I May Find Her
03. Overs
8-11-69, Carbondale, IL
05. Homeward Bound
06. At The Zoo
07. America
08. The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)
09. Song For The Asking
10. A Poem On The Underground Wall
11. For Emily, Whenever I May Find Her
12. Anji
1966, aparicion en el programa de T.V. "Sing Out"
13. Richard Cory
14. The Sound Of Silence
15. Homeward Bound
16. A Most Peculiar Man
17. He Was My Brother
18. I Am A Rock
Demos de estudio 1965-66
19. I Wish You Could Be Here
20. Blessed
21. Bad News Feeling
22. Cloudy
Especial BBC del disco "Wednesday Morning 3 A.M.
23. Can't Help But Wonder Where I'm Bound (Tom Paxton)
24. Sparrow
25. The Side Of A Hill
26. I Am A Rock
27. A Church Is Burning
28. Anji
Comentarios: Recopilación aparecida en 1999 que recoge demos de estudios, un set de canciones del concierto en Carbondale en 1969, apariciones en televisión y un especial radiofónico emitido en inglaterra sobre "Wednesday Morning 3 A.M.
El sonido varia según la grabación, pero en general es bueno.