01.   Run That Body Down
02.   Was A Sunny Day
03.   Cecilia
04.   El Condor Pasa
05.   Duncan
06.   Death In Santa Cruz (Urubamba)
07.   Mrs. Robinson
08.   Congratulations
09.   Kodachrome
10.   Homeward Bound
11.   Mother & Child Reunion
12.   The Sound Of Silence

Comentarios: Vinilo publicado por el sello HH en 1973 en Estados Unidos. Recoge parte del concierto ofrecido por Paul Simon en su primera gira tras la separación de Garfunkel, el 19 de mayo de 1973 en The Santa Monica Civic Auditorium, California.
Grabado desde la audiencia, es difícil de encontrar una copia.

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