01.   Still Crazy After All These Years
02.   Homeward Bound
03.   I Do It For Your Love
04.   50 Ways To Leave Your Lover
05.   Bluesette (Toots Thielmans)
06.   Loves Me Like A Rock
07.   Some Folks Like Roll Easy
08.   The Boxer (Con Garfunkel, SNL 1975)
09.   Scarborough Fair (Con Garfunkel, SNL 1975)
10.   My Little Town
11.   American Tune

Comentarios: Disco que recoge el audio del especial "Simply Simon" emitido por la cadena de televisión británica BBC One el 27 de diciembre de 1975. Grabado en Bristol unos dias antes, entre el 14 y el 16 de diciembre, justo después de sus tres noches en el Palladium Theater de Londres. Durante el show el propio Paul da paso a un video con dos de las canciones que interpretó junto a Garfunkel en el programa de televisión Saturday Night Live unos meses antes.

La banda está conformada por Steve Gadd a la batería, Tony Levin al bajo, Hugh McCracken a la guitarra, Richard Tee al piano, Toots Thielemans a la armónica, David Sanborn al saxo alto y George Young al saxo tenor. Con la participación de los Jessy Dixon Singers.
El encargado del sonido es Phil Ramone.

En el LP pirata original publicado a mediados de 1976 (con el número de serie PS-76055) se informaba erróneamente en la parte posterior que se trataba de un concierto grabado el 27 de Diciembre de 1975 en el Palladium Theater de Londres. Siendo esa fecha en realidad el día que fue emitido el especial por la BBC One en el Reino Unido.

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