01. Me
And Julio Down By The Schoolyard
02. Homeward Bound
03. American Tune
04. Still Crazy After All These Years
05. Loves Me Like a Rock
06. The Boxer (Con Garfunkel)
07. Scarborough Fair (Con Garfunkel)
08. My Little Town (Con Garfunkel)
09. I Only Have Eyes For You (Garfunkel en solitario)
10. Gone At Last
11. American Tune
Comentarios: Incluye los ensayos y las actuaciones en el programa
Saturday Night Live del 18 de Octubre de 1975. Es difícil encontrar
una copia
Referencia: Music Nation 004