01.   Scarborough Fair / Canticle
02.   Patterns
03.   Cloudy
04.   Homeward Bound
05.   The Big Bright Green, Pleasure Machine
06.   The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)
07.   The Dangling Conversation
08.   Flowers Never Bend With The Rainfall
09.   A Simple Desultory Philippic
10.   For Emily, Whenever I May Find Her
11.   A Poem On The Underground Wall
12.   Seven O'clock News / Silent Night

CD Remasterizado en 2001 con 2 bonus:
13.   Patterns (demo)
14.   A Poem On The Underground Wall (demo)

Publicado el 10 de Octubre de 1966 en USA.
Referencia: CBS 9363, Cd: 460954 2.
Productor: Bob Johnston.
Ingeniero de sonido: Roy Halee
Comentarios: Debuto en el Billboard Pop Album Charts el 12 de Noviembre de 1966, permaneciendo en las listas 145 semanas seguidas, llegando al puesto numero nº 4.