01.   The Sounds Of Silence *
02.   Leaves That Are Green
03.   Blessed
04.   Kathy's Song
05.   Somewhere They Can't Find Me *
06.   Anji (David Graham)
07.   Richard Cory
08.   A Most Peculiar Man
09.   April Come She Will
10.   We've Got The Groovey Thing Goin'
11.   I Am a Rock

CD Remasterizado en 2001 con 4 bonus:
12.   Blues Run The Game (Jackson C. Frank)
13.   Barbriallen (demo)
14.   Rose of Aberdeen (demo)
15.   Roving Gambler (demo)

Publicado el 17 de Enero de 1966 en USA.
Referencia: CBS 9269, Cd: 460954 2.
Productor: Bob Johnston.
* Producidas por Tom Wilson.
Ingeniero de sonido: Roy Halee
Foto de portada: Guy Webster.
Comentarios: Debuto en el Billboard Pop Album Charts el 19 de febrero de 1966 en el puesto numero 21, permaneciendo en las listas 143 semanas seguidas.
La versión Inglesa del Lp, incluia "Homeward Bound".