02. Darling Lorraine
03. Old
04. You're The One
05. The Teacher
06. Look At That
07. Señorita With a Necklace Of Tears
08. Love
09. Pigs, Sheep and Wolves
10. Hurricane Eye
11. Quiet
Publicado en Octubre de 2000.
Referencia: Warner Bros 9362 47844-2
Productor: Paul Simon
Grabado y mezcaldo por Andy Smith
en la Hit Factory de New York.
Fotografía y directora de arte: Lynn Goldmith.
Diseño: Greg Foley
Director: Eddie Simon y Jeff Kramer.
"En este disco pensé en crear canciones simples con una banda imaginaria. Fue muy sencillo componerlo, las palabras venían tan rápidamente que la mayoría de las canciones las escribí en uno o dos días. Es como ese cliché de los cantautores: "No las escribí, alguien me las dictaba". Pero así me sentí. Fue diferente para mí. Usualmente me toma un par de meses trabajar en las letras.
El álbum tiene ese tono tan positivo porque es la primera vez en mucho tiempo que tengo armonía en casa".
Paul Simon (Los Angeles Times, 2000)